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2018-2019年网络安全行业深度报告(二)-赚钱好项目

2018-2019年网络安全行业深度报告(二)

     新时代下,新的变化正在发生

   (一)从“被动安全”到“主动安全”时代

     传统网络安全防护都是“被动”的,立足于边界防护。在“云、大、物、智”新场景驱动下,防护对象改变,企业 网络边界逐渐消失,政府和企业网络信息安全防护理念发生较大变化,网络信息安全不再是被动修补模式,而是与 信息系统建设同时规划。随着新的应用场景云计算、大数据、物联网和移动终端的普及,企业信息化程度逐步提升, 网络信息安全领域出现了新的变化:

一是防护对象改变,从传统 PC、服务器、网络边缘安全到云计算、大数据、泛终端、新边界安全;

二是防护思想改变,从“风险发现、查缺补漏”转变到“关口前移、系统规划”。新一轮的信息化大潮中,不仅是 大数据为核心的应用和数据的变化,网络、云计算等基础设施都发生了变化,“创可贴”已经无法真正有效保护信 息系统的安全,“安全嵌入”需求更加迫切,安全企业需要跟集成商、研究院、设计院在一起,在信息化和信息化 改造的初期把安全规划做进去,基于动态综合防御体系进行规划,实现信息化和安全同步规划、同步建设和同步运营。

三是核心技术升级,从传统的围墙式防护到利用大数据等技术对安全威胁进行检测与响应。网络安全已经由过去的 “90%防护+10%检测与响应”变成了“60%防护+40%检测与响应”。新型传感器、不同的数据源、分析工具以及操 作需求推动着整体安全技术向更全面的事件驱动软件架构变革。企业应利用大数据、威胁情报、行为分析等技术, 帮助组织对来自内/外部的安全威胁进行研判和溯源,安全运营中心的建设正逐步成为大部分企业安全能力建设的重 心,包括安全预防、持续监测、快速响应、溯源取证和风险预警这五方面的能力建设。

    (二)商业模式正在重塑:从“产品”到“产品+服务”

      网络安全服务作为网络安全产业发展的必然趋势已经成为全球网络安全厂商所关注的重点领域。2019 年,安全服务 将以 470 亿美元(约合 3307.5 亿元人民币)的支出规模占比第一。根据 IDC 定义,网络安全服务市场由咨询服务、 集成服务、IT 教育与培训以及托管安全服务(MSS)四个子市场构成。其中,托管安全服务(MSS)作为安全服务 的子市场将以 210 亿美元(约合 1477.8 亿元人民币)的投资规模成为 2019 年网络安全产品与服务市场中的最大子 市场。

托管安全服务通过为用户提供更为精准、高效的安全服务来帮助企业提升其安全防御与响应水平,成为全球用户的 新需求。当前,由于多数企业缺乏威胁情报的积累以及高级安全分析人员,全球最终用户逐步开始将托管安全服务 提供商作为其构建网络安全防御体系中的重要合作伙伴,以求可以更好的解决企业网络安全问题。IDC 调研数据显 示,全天候专业支持、威胁情报能力、检测能力、响应能力、安全战略与规划已成为全球用户在选择托管安全服务 提供商时所考虑的重要因素。

中国的网络安全市场起步较晚,且安全服务市场还处于萌芽发展阶段。网络安全硬件产品仍占据接近一半市场份额, 软件产品市场规模逐年增长,但服务占比仍然较低,2018 年仅为 13.8%, 远低于发达国家水平。究其原因,由于信 息安全行业的产品线众多,大到集团公司小到部门,都可能需要针单个产品进行单独招标,并且为了防止一家独大, 往往出现刻意分散招标的情况,而由于分散招标,很难形成各种网安产品的立体联动防御和大数据分析,信息安全 公司也很难提供有效的整体安全服务。

安全服务料将成为“下一个风口”。近年来的灾难性攻击表明网络风险是重大威胁,企业开始把安全视为一项重要 的业务风险,并且更看重网络信息安全服务的持续性。安全的需求已经从单一的硬件或软件的产品,转变为全面的专业的服务与解决方案。

越来越多安全厂商以及云服务提供商都开始进行安全服务方面的战略布局,希望通过服务的方式提升企业级用户整 体的安全能力。例如,启明星辰大力推进城市安全运营中心建设,将政府和企事业单位的信息安全业务进行集中托 管,为客户提供有效的整体安全服务,通过专业的安全运维人员和专家分析团队为客户提供 7*24 小时的安全监测 和感知能力,并且在各个城市安全运营中心间建立横向沟通机制,在各个运营中心的系统层面建设威胁情报传递功 能,建立安全事件的快速应急响应体系,从而有效提高应对信息安全事件的防御能力,保障政府机构和企事业单位 的信息系统正常、持续运行。

    (三)渠道建设成为安全厂商在增量市场中跑马圈地的重要武器

      细分市场的安全需求以更快的速度涌现。一方面,等保 2.0 等合规性法规、政策催生新安全需求。等保 1.0 主要包括 基础信息网络和信息系统。而等保 2.0 将网络基础设施、重要信息系统、网站、大数据中心、云计算平台、物联网、 工控系统、公众服务平台、互联网企业等全部纳入等级保护监管。可以看出等保 2.0 的监管范围全方位扩大,从而 推动了安全需求的进一步扩大。另一方面,随着新兴技术的涌现,及数据量的急剧增长,一些细分行业及规模相对 较小的企业对安全的需求也不断出现。因此,在合规驱动及内生需求的双重驱动下,下游行业客户群变化趋势呈现 出两大特点:第一,由中央直属部委向省、市地方政府逐级延伸的态势;第二,由金融、能源行业的总部机构向其下属分支机构逐步推广的态势。

面对下游细分市场,渠道体系和营销网络一定程度决定了企业的市场竞争力。细分网络安全市场呈现区域分布广、 销售区域和用户分散的需求特征,企业借助渠道合作伙伴、采取渠道代理销售的模式可覆盖更广泛的用户群,渠道 代理销售模式是业内较普遍的销售模式。而政府、金融、电信等行业对网络安全产品的需求量较大、技术和服务要 求较高,行业内企业对行业重点客户采取直销模式。

渠道建设成为安全厂商在增量市场中跑马圈地的主要方式。以华为、新华三及深信服、普迪科技为代表的安全厂商 已经建立了相对完善的渠道体系,在渠道能力提升、认证培训、技术支持和营销支持等方面形成了成熟经验。以深 信服为例,公司推行全面渠道化战略,截止 2017 年底公司代销收入占比超过 97%。

当中低端市场需求涌现时,启明、绿盟、天融信等以直销模式为主的传统安全厂商纷纷加速渠道建设,发展下游代 理商体系。2019 年初以来,各安全厂商的举措频频:

? 启明星辰在投资者交流记录中提到,渠道建设是公司的重点工作,从去年开始启动试点,今年全面推广。2019 年上半年,公司渠道业务部在全国各大片区展开了大规模的路演,未来安全运营业务也希望利用渠道方式在三、 四线城市展开。

? 南洋股份披露公司 2019 年经营计划,天融信坚持细化行业营销分工,完善渠道合作伙伴体系建设,加大行业市 场投入的同时,推进区域市场“销售行业化+渠道合作”业务布局。此外,天融信召开了首届渠道合作伙伴大会。

? 绿盟科技:8 月,公司召开 NSFOCUS CLUB2019 渠道合作交流会,同时在安徽、河南、内蒙古、河北、新疆、 山西、天津、青海、甘肃、广西、陕西、湖北、吉林、福建、黑龙江、宁夏等 17 个省市召开,渠道合作交流会 共吸引了全国各地二千多位合作伙伴参与。

   (四)国家队入局,彰显对网安行业的高度看好

     2019 年初至今,国家队纷纷以入股的方式布局网安行业,一方面彰显了其对网络安全市场前景的看好,另一方面也 有望通过为网安企业提供资源支持,推动行业的发展。

一是中国电子信息产业集团(CEC65)战略入股奇安信。2019 年 5 月,CEC 与奇安信签署战略合作协议,以人民 币 37.31 亿元持有奇安信 22.59%股份,成为奇安信第二大股东。双方将在技术创新、资源整合、重大项目建设等 方面开展合作,推进央企网络安全响应中心、现代数字城市网络安全响应中心和“一带一路”网络安全响应中心建 设。

二是中国电子科技集团公司(CETC66)实施股份增持,成为绿盟科技第一大股东。2019 年 8 月,CETC 全资子 公司电科投资通过集中竞价交易方式买入绿盟科技 1.6292%股份,电科投资及其一致行动人中电基金、网安基金合 计持有绿盟科技 15.5%股份,成为第一大股东。

三是国投变更为美亚柏科实控人。2019 年 4 月,美亚柏科控股股东、实际控制人郭永芳、滕达将其所持 4536.1 万股 公司股份(占总股本 5.71%),其他股东李国林等将其所持有 8011.42 万股股份(占总股本 10.08%)以 15.49 元/股 的价格转让给国投智能。2)同时股东李国林、刘冬颖约定将其合计 6.8%股权所对应的全部的表决权、提名等财产 性权利之外的其他权利独家、无偿且不可撤销地授权给国投智能行使。转让完成后,国投智能直接持有美亚柏科 1.25 亿股(占总股本的 15.79%),拥有 22.59%表决权,成为美亚柏科控股股东,国务院国资委将为其实际控制人。

四是中电科入股南洋股份。2019 年 11 月 18 日,南洋股份发布公告,控股股东郑钟南、持股 5%以上的股东明泰资 本拟将其合计持有的南洋股份无限售流通股 5800 万股(占总股本的 5.0065%)以 13.77 元/股、作价约 7.99 亿元协议 转让给中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)。

     四、长期来看,市场格局有望逐步走向集中

     目前我国网络安全市场较为分散。根据中国网络安全产业联盟及数说安全发布的《2019 年中国网络安全产业报告》,2018 年中国网络安全市场 CR1 为 6.41%,CR4 为 21.71%,CR8 为 38.75%。根据美国经济学家贝恩对行业集中度的 划分标准,中国网络安全行业 CR8 小于 40%,属于竞争型市场。

竞争格局分散的主要原因在于安全行业细分领域众多。根据安全牛发布的行业全景图,网络安全细分领域有数十个, 所涵盖的安全企业数量达数百家。若考虑部分区域性厂商,市场上安全企业达数千家。

由于网络安全行业细分领域极为众多,每个细分领域又有数十家企业同时竞争,部分小企业凭借 1-2 款优势产品,也能在某些特定行业或者地区获得不错的发展,这是竞争格局分散的主要原因。

竞争格局有望逐步走向集中。主要逻辑在于:1)信息安全产品向多功能化方向发展,集成的安全解决方案成为用户 首选。网络安全与信息化建设“同步规划”、“同步建设”,安全预算开支独立于信息化建设预算开支。而且由于 国家信息安全系统巨大的规模及其拓扑的复杂性,许多功能单一的信息安全产品越来越无法满足客户的信息安全保 障需求。这将促使网络信息安全产品向多功能化方向发展。此外,过去安全厂商主要将安全产品销售给传统系统集 成商,传统集成商提供整体的解决方案。随着安全重要性越来越凸显,安全厂商提供整体解决方案的方式越来越受 中高端客户的青睐。

   渠道下沉挤压中小厂商的业务空间。实力较强的安全厂商都已开始推进产品市场下沉,开拓中低端市场的空间, 加速渠道扁平化。渠道下沉可能将挤压地方性的小型安全企业的业务,同时,头部安全厂商的市场份额有望提升。

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